内容摘要：现在美股在达观预期的继续加持下，云南短期估值现已处于相对高位，云南技能指标也继续升温，因而未来若一些数据不及预期或特朗普中选后的方针推动次序与程度不及预期的话，都有或许引发商场心情回落，而回调也相同或许是再度介入的时机。

现在美股在达观预期的继续加持下，云南短期估值现已处于相对高位，云南技能指标也继续升温，因而未来若一些数据不及预期或特朗普中选后的方针推动次序与程度不及预期的话，都有或许引发商场心情回落，而回调也相同或许是再度介入的时机。

在此状况下，昆明中蓝电子因不胜亏本，中止供给OPPO、vivo等手机品牌镜头，且连续释放出前置镜头、3P/4P、FOD镜头、物联网镜头号订单。对此，大白OPPO方面也向表明，一向秉持稳健供给商战略，镜头模组供给正常，出产继续进行，未受影响。

台湾《经济日报》以爆雷这一用词私行定性公司的战略性布局，脱口实属歪曲现实，制作负面言论。商场分析人士指出，秀科学知2021年大立光经过专利战，秀科学知与荣耀、OPPO、vivo、小米等签订了长时间供货合约（LTA），获得了高阶7P（七片塑胶镜片）、8P镜头的悉数订单，以及6P镜头五成的商场份额，有用限制了舜宇、瑞声等大陆镜头厂，安定了其在高阶手机镜头范畴的龙头位置，也保证了大立光在我国镜头商场的价格和供货量。针对相关报导，普医中蓝电子26日发布声明回应称：相关新闻报导中包括很多关于辽宁中蓝电子科技有限公司运营状况的不实信息。

光学镜头事务是公司开展的第二增加曲线，识笑根据当时商场竞赛剧烈，识笑公司在保证充沛获利、长足开展的重要前提下，健康拓宽事务规划，旨在推进职业竞赛符合正常的商业逻辑。中蓝电子在声明中表明：果满台湾《经济日报》编撰发布的不实报导，果满未与我司对接采访，未经我司核实授权，其间许多要害内容系随便臆想，与现实严峻不符。

中蓝电子着重，云南各网络渠道应正视职责、加强鉴别，切勿盲目转载、谈论，并及时删去相关转载内容，消除影响。

报导称，昆明5P（五片塑胶镜片）以下的中低阶手机商场仍面对竞赛压力，昆明跟着手机镜头产能失衡，部分二线、三线镜头厂为了保持工厂工作率，不吝杀价抢单，呈现部份标准镜头一颗比一瓶矿泉水还廉价的状况，导致做越多，赔越多。依据AdamasIntelligence数据，大白单个eVTOL一般需要约10-20kg的钕铁硼，咱们假定电机替换周期为4年。

▍人形机器人、脱口无人机和轿车或成为机器人大规模量产三大方向，钕铁硼作为伺服电机中心资料有望充沛获益。依据中信证券研讨部制作工业研讨组猜测，秀科学知全球人形机器人需求量在2025/2030/2035年有望别离到达2.5/73.8/594.0万台，秀科学知咱们假定单个人形机器人钕铁硼用量为4-6kg。

2024年3月，普医英伟达在GTC大会宣告人形机器人项目GR00T，人形机器人大模型获得新打破。▍危险要素：识笑人形机器人工业化开展不及预期，识笑稀土原资料价格动摇，低空经济开展不及预期，海外稀土开发扩张超预期，打黑、环保等方针履行力度不及预期